Season1x01 Pilot(童話原型-白雪公主)
原始森林中白馬王子一個吻拯救了去世的白雪公主，兩人幸福的結婚了。但是不速之客的到來讓一切變的糟糕，白雪公主為了救女兒艾瑪只能選擇讓她一個人活下去。轉眼間艾瑪已經28歲，但當10年前她放棄的兒子亨利找到她的時，一切都將改變。艾瑪莫名的來到了童話鎮。
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Season1x02 The Thing You Love Most(童話原型-白雪公主)
艾瑪在童話鎮住下了，而亨利感覺自己的養母是書裏面的巫後，於是他整天找艾瑪陪他玩，並且給她繼續講自己的身世。瑞金娜為了趕走艾瑪設計陷害她，但在亨利的幫助下艾瑪被布蘭切特保釋出去，並且在布蘭切特的勸説下決定留下來保護亨利。另一個世界的巫後為了施黑魔法她掏取了自己父親的心臟。
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Season1x03 Snow Falls(童話原型-白雪公主)
亨利告訴艾瑪他找到她的父親白馬王子，艾瑪決定相信這一切，於是讓布蘭切特給王子讀故事來喚醒他。在讀故事過程中，王子有了反應，布蘭切特把這些情況告訴了艾瑪和亨利，但是當他們趕到的時候王子已經消失了。於是布蘭切特和艾瑪通過線索去森林找王子，最後在亨利的幫助下，她們終於找到了王子，此時王子的妻子卻出現了。
童話改編劇情：白雪公主與白馬王子並非一見鍾情
白雪公主中途攔截馬車並搶走珠寶
白馬王子以通緝海報威脅白雪公主歸還珠寶(特別準備送給未婚妻的訂婚戒)
白雪公主很不情願帶其至食人魔拿回珠寶
白馬王子不幸被俘，白雪公主不忍拋棄而使用精靈塵救回王子
(好特別的相遇，這所謂革命情感造就偉大愛情啊= =||)
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Season1x04 The Price of Gold(童話原型-灰姑娘)
侏儒怪：戈登＼灰姑娘：阿什莉
艾瑪被聘為副警長，同時也因為陪亨利散步而被瑞金娜指責並且威脅。艾瑪受戈登委託去找阿什莉，艾瑪隱約感覺到阿什莉處在危險之中，當艾瑪和亨利找到阿什莉的時候，她已經快臨盆了，他們匆忙將阿什莉送到了醫院。此時戈登先生來索要孩子，為了保護孩子艾瑪和戈登做了比交易。
童話改編劇情：侏儒怪為取得失去的魔杖殺死灰姑娘的神仙教母
灰姑娘逼不得已只好和侏儒怪達成交易以換得與王子一起的快樂結局
侏儒怪於成婚當天告知交易的代價是灰姑娘第一個孩子
白雪夫妻協助灰姑娘誘得侏儒怪受騙關入大牢，但王子卻消失不見！
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Season1x05 That Still Small Voice(童話原型-木偶奇遇記)
小蟋蟀：心理醫生阿奇＼製作皮諾丘的木匠：阿奇的好友馬可
故事原型：小蟋蟀是迪士尼卡通木偶奇遇記之新增角色，藍仙女請蟋蟀傑米尼做皮諾丘的「良心」，要他在皮諾丘成為一個勇敢善良有愛心的真正的男孩之前，陪伴他，教他辨別正確和錯誤，拒絕誘惑和惡習，最終走上狹窄的正直之路。
艾瑪被授予副警長的職務時刻，突然一陣巨響，舊隧道塌陷了。亨利告訴艾瑪這是因為她的到來而導致的。阿奇因為自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，並且數落了亨利一頓。與此同時，王子在和布蘭切特的交往中，漸升情愫。亨利為了弄明白一切自己決定去隧道裏面，此時阿奇出現了但是也無法阻止亨利的決 心，兩人被困其中之後被救，出來後的阿奇決定做個自己想做的人。
童話改編劇情：杰米尼從小受控於從事木偶戲團的父母並被要求竊盜詐騙
杰米尼和侏儒怪達成交易換得可徹底除掉「壞父母」的魔法藥水以脫離控制
壞父母從中得知後，故意換掉其藥水而意外讓無辜夫婦上變成一對木偶
為了贖罪而向藍仙女許願，藍仙女協助杰米尼變成小蟋蟀以擺脫壞父母的控制
並囑咐杰米尼幫助無辜夫婦的兒子(製作皮諾丘的木匠)
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Season1x06 The Shepherd(童話原型-點石成金、白雪公主)
故事原型：有一個國王因他的殷勤招待酒神而得到了一個願望。國王的心願是得到點石成金的本領。所以任何他點到的東西都可以變成黃金。不過這樣卻讓他非常後悔，因為除了食物之外，他的女兒也變成了金子。過了不久，國王懇求神仙使他從他那願望中解脫出來，因為他饑渴交加，快死了。
王子喜歡上了布蘭切特，但是布蘭切特選擇了放棄，因為王子已經有妻子了。突然間王子想起了一些事情，他告訴布蘭切特自己對她的強烈感受，但他最終還是卻選 擇了離開。原來王子不是國王的親生的，在一場搏戰中所謂的真王子死去了，為了挽救整個王國的命運，他取代了孿生哥哥的地位，此時在邁達斯逼迫下他不得不接受一段沒有愛情的婚姻。
童話改編劇情：白馬王子原來是真王子的巒生弟弟(民婦所生，哥哥給了無法有子嗣的國王)
真王子不幸在一場意外中失去性命
但屠龍可換得擁有點石成金的鄰國國王金錢協助以解決財務危機
國王只好與侏儒怪交易以找到巒生弟弟(白馬王子)冒充真王子屠龍
(交易條件：侏儒怪遺失的魔杖去向-灰姑娘的神仙教母，第四集侏儒怪殺死神仙教母之因)
巒生弟弟意外屠龍成功，卻被逼迫娶鄰國國王的公主為妻，否則殺了其母
踏上歸途前，巒生弟弟母親囑咐他將祖傳戒指交給未來媳婦
(即是第三集被白雪公主搶走的戒指，故事接續第三集劇情)
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Season1x07 The Heart Is a Lonely Hunter(童話原型-白雪公主)
蘭格姆去親艾瑪時候突然有種預感出現在在他大腦中，但艾瑪拒絕了他，生氣的蘭格姆找到瑞金娜發泄，此時畫面回到了另一個世界，原來瑞金娜是布蘭切特的繼母，而蘭格姆就是瑞金娜找的用來殺害白雪公主的獵人。現實世界的蘭格姆總是感覺到有只狼在盯著自己，而陷入惶恐中，最終從亨利那知道了自己的真實身份，蘭格姆卻突然暈了過去。
童話改編劇情：獵人從小是被狼群養大(嚮導是一匹眼睛一黑一紅的狼)
巫后為了報仇暗中殺死白雪父王，並雇用獵人殺死白雪公主
獵人和巫后達成交易殺死白雪(規定獵殺狼群為非法)
但獵人放過善良的白雪，巫后因此取走了獵人的心作為失約的代價
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Season1x08 Desperate Souls(童話原型-侏儒怪)
艾瑪副警長的職務被瑞金娜開除，此時戈登搬出了童話鎮寶典幫助艾瑪。在新警長西德尼就職的時刻，艾瑪出現提出自己要競選。戈登為了幫助艾瑪獲勝而故意製造了火燒事件，但艾瑪卻在競選會上説出火災實情而意外獲得了警長的職務，其實這一切都在戈登的掌控範圍內。戈登在另一個世界叫朗普斯金，他莫名的通過一次交易變成了新的黑暗者。
童話改編劇情：侏儒怪在還未得到黑暗力量前的故事
侏儒怪的兒子即將滿14歲而需為了戰爭獻身，因此試圖帶兒子逃走
但士兵被發現且羞辱(侏儒怪當初戰爭逃跑，妻子鄙視他的懦弱拋家棄子)
此時有老人提示他若從黑暗使者奪到魔法匕首即可得到力量
侏儒怪容易的奪到匕首，原來黑暗使者(老人)已厭倦魔法負擔用計轉移到侏儒怪
侏儒怪雖阻止兒子為戰爭獻身，卻永遭受兒子的懼怕
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Season1x09 True North(童話原型-糖果屋)
漢塞兒和格雷特：艾娃和尼古拉斯
故事原型：有個貧窮的農夫家庭，太窮了決定放棄兒女，打算各給他們一片麵包帶走，倆兄妹發現了，就邊走邊留下麵包 屑，以為可以尋回家的路，結果麵包屑路斷子，迷路到森林中發現糖果屋，壞巫婆是瞎子，她假裝好心地請他們吃喝並留下，其實是想煮來吃掉，後來被兄妹發現 了，哥哥被困著養胖，妹妹被要脅負責照顧起居和養胖哥哥，最後妹妹設法騙過巫婆，並把她推到鍋子裡，兄妹回到家後農夫夫婦後悔極了，最後一家快樂地生活。
艾 瑪調查偷東西的艾娃和尼古拉斯的身世，正當艾瑪無助時，亨利搬出了書告訴她那兩小孩是迷失的漢塞兒和格雷特兄妹。與此同時，另一個世界裏巫後在脅迫他們 從盲巫後那偷出神奇的紅蘋果。艾娃將父親的遺物指南針交給了艾瑪，艾瑪從戈登那裏得知了兩小孩的父親邁克，但是邁克拒絕接受孩子。就在艾瑪載著孩子準備離 開童話鎮的時候，邁克驅車將孩子接了回去。
童話改編劇情：巫后綁架了漢塞兒和格雷特的父親
並向兄妹謊稱只要幫她忙即可協助找回父親，要求兄妹至瞎眼女巫的糖果屋偷提袋
但哥哥禁不起誘惑吃了糖果驚動女巫，在女巫準備大餐時
兄妹用計殺了女巫並拿到提袋後，巫后邀請兄妹居住在城堡內
但兄妹一口拒絕後，卻被巫后惱羞成怒丟棄在森林中
巫后則認為父親無利用價值後釋放
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Season1x10 7:15 A.M.
童話鎮裏來了個騎摩托的神秘男，瑞金娜讓艾瑪調查神秘男，艾瑪通過調查得知神秘男是個作家。布蘭切特去咖啡店就是為了邂逅戴維，另一個世界裏，白雪公主深 深的喜歡著王子，但國王逼迫白雪公主欺騙她對王子的真實情感。現實中的布蘭切特差點掉下懸崖，被戴維救下。突然下起了暴雨，兩人躲進一荒廢的小屋，互訴衷 腸。兩人接吻時布蘭切特告訴戴維凱瑟琳可能懷孕了。
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Season1x11 Fruit of the Poisonous Tree(童話原型-阿拉丁神燈)
瑞金娜將艾瑪和亨利共有的城堡拆掉，並且拿走了亨利的書，惹惱了艾瑪，艾瑪決定與西德尼合作揭露瑞金娜的秘密。西德尼在另一個世界是燈神，深深的喜歡著皇 后瑞金娜，為了幫助瑞金娜，將皇上害死。艾瑪意外得知瑞金娜挪用公款購買土地，在開會時，艾瑪和西德尼指證瑞金娜挪用公款，但卻被瑞金娜巧妙掩飾過去，會 後瑞金娜不讓艾瑪見亨利。原來西德尼是瑞金娜的人，他接近艾瑪是有目地的。
原始森林中白馬王子一個吻拯救了去世的白雪公主，兩人幸福的結婚了。但是不速之客的到來讓一切變的糟糕，白雪公主為了救女兒艾瑪只能選擇讓她一個人活下去。轉眼間艾瑪已經28歲，但當10年前她放棄的兒子亨利找到她的時，一切都將改變。艾瑪莫名的來到了童話鎮。
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Season1x02 The Thing You Love Most(童話原型-白雪公主)
艾瑪在童話鎮住下了，而亨利感覺自己的養母是書裏面的巫後，於是他整天找艾瑪陪他玩，並且給她繼續講自己的身世。瑞金娜為了趕走艾瑪設計陷害她，但在亨利的幫助下艾瑪被布蘭切特保釋出去，並且在布蘭切特的勸説下決定留下來保護亨利。另一個世界的巫後為了施黑魔法她掏取了自己父親的心臟。
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Season1x03 Snow Falls(童話原型-白雪公主)
亨利告訴艾瑪他找到她的父親白馬王子，艾瑪決定相信這一切，於是讓布蘭切特給王子讀故事來喚醒他。在讀故事過程中，王子有了反應，布蘭切特把這些情況告訴了艾瑪和亨利，但是當他們趕到的時候王子已經消失了。於是布蘭切特和艾瑪通過線索去森林找王子，最後在亨利的幫助下，她們終於找到了王子，此時王子的妻子卻出現了。
童話改編劇情：白雪公主與白馬王子並非一見鍾情
白雪公主中途攔截馬車並搶走珠寶
白馬王子以通緝海報威脅白雪公主歸還珠寶(特別準備送給未婚妻的訂婚戒)
白雪公主很不情願帶其至食人魔拿回珠寶
白馬王子不幸被俘，白雪公主不忍拋棄而使用精靈塵救回王子
(好特別的相遇，這所謂革命情感造就偉大愛情啊= =||)
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Season1x04 The Price of Gold(童話原型-灰姑娘)
侏儒怪：戈登＼灰姑娘：阿什莉
艾瑪被聘為副警長，同時也因為陪亨利散步而被瑞金娜指責並且威脅。艾瑪受戈登委託去找阿什莉，艾瑪隱約感覺到阿什莉處在危險之中，當艾瑪和亨利找到阿什莉的時候，她已經快臨盆了，他們匆忙將阿什莉送到了醫院。此時戈登先生來索要孩子，為了保護孩子艾瑪和戈登做了比交易。
童話改編劇情：侏儒怪為取得失去的魔杖殺死灰姑娘的神仙教母
灰姑娘逼不得已只好和侏儒怪達成交易以換得與王子一起的快樂結局
侏儒怪於成婚當天告知交易的代價是灰姑娘第一個孩子
白雪夫妻協助灰姑娘誘得侏儒怪受騙關入大牢，但王子卻消失不見！
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Season1x05 That Still Small Voice(童話原型-木偶奇遇記)
小蟋蟀：心理醫生阿奇＼製作皮諾丘的木匠：阿奇的好友馬可
故事原型：小蟋蟀是迪士尼卡通木偶奇遇記之新增角色，藍仙女請蟋蟀傑米尼做皮諾丘的「良心」，要他在皮諾丘成為一個勇敢善良有愛心的真正的男孩之前，陪伴他，教他辨別正確和錯誤，拒絕誘惑和惡習，最終走上狹窄的正直之路。
艾瑪被授予副警長的職務時刻，突然一陣巨響，舊隧道塌陷了。亨利告訴艾瑪這是因為她的到來而導致的。阿奇因為自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，並且數落了亨利一頓。與此同時，王子在和布蘭切特的交往中，漸升情愫。亨利為了弄明白一切自己決定去隧道裏面，此時阿奇出現了但是也無法阻止亨利的決 心，兩人被困其中之後被救，出來後的阿奇決定做個自己想做的人。
童話改編劇情：杰米尼從小受控於從事木偶戲團的父母並被要求竊盜詐騙
杰米尼和侏儒怪達成交易換得可徹底除掉「壞父母」的魔法藥水以脫離控制
壞父母從中得知後，故意換掉其藥水而意外讓無辜夫婦上變成一對木偶
為了贖罪而向藍仙女許願，藍仙女協助杰米尼變成小蟋蟀以擺脫壞父母的控制
並囑咐杰米尼幫助無辜夫婦的兒子(製作皮諾丘的木匠)
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Season1x06 The Shepherd(童話原型-點石成金、白雪公主)
故事原型：有一個國王因他的殷勤招待酒神而得到了一個願望。國王的心願是得到點石成金的本領。所以任何他點到的東西都可以變成黃金。不過這樣卻讓他非常後悔，因為除了食物之外，他的女兒也變成了金子。過了不久，國王懇求神仙使他從他那願望中解脫出來，因為他饑渴交加，快死了。
王子喜歡上了布蘭切特，但是布蘭切特選擇了放棄，因為王子已經有妻子了。突然間王子想起了一些事情，他告訴布蘭切特自己對她的強烈感受，但他最終還是卻選 擇了離開。原來王子不是國王的親生的，在一場搏戰中所謂的真王子死去了，為了挽救整個王國的命運，他取代了孿生哥哥的地位，此時在邁達斯逼迫下他不得不接受一段沒有愛情的婚姻。
童話改編劇情：白馬王子原來是真王子的巒生弟弟(民婦所生，哥哥給了無法有子嗣的國王)
真王子不幸在一場意外中失去性命
但屠龍可換得擁有點石成金的鄰國國王金錢協助以解決財務危機
國王只好與侏儒怪交易以找到巒生弟弟(白馬王子)冒充真王子屠龍
(交易條件：侏儒怪遺失的魔杖去向-灰姑娘的神仙教母，第四集侏儒怪殺死神仙教母之因)
巒生弟弟意外屠龍成功，卻被逼迫娶鄰國國王的公主為妻，否則殺了其母
踏上歸途前，巒生弟弟母親囑咐他將祖傳戒指交給未來媳婦
(即是第三集被白雪公主搶走的戒指，故事接續第三集劇情)
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Season1x07 The Heart Is a Lonely Hunter(童話原型-白雪公主)
蘭格姆去親艾瑪時候突然有種預感出現在在他大腦中，但艾瑪拒絕了他，生氣的蘭格姆找到瑞金娜發泄，此時畫面回到了另一個世界，原來瑞金娜是布蘭切特的繼母，而蘭格姆就是瑞金娜找的用來殺害白雪公主的獵人。現實世界的蘭格姆總是感覺到有只狼在盯著自己，而陷入惶恐中，最終從亨利那知道了自己的真實身份，蘭格姆卻突然暈了過去。
童話改編劇情：獵人從小是被狼群養大(嚮導是一匹眼睛一黑一紅的狼)
巫后為了報仇暗中殺死白雪父王，並雇用獵人殺死白雪公主
獵人和巫后達成交易殺死白雪(規定獵殺狼群為非法)
但獵人放過善良的白雪，巫后因此取走了獵人的心作為失約的代價
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Season1x08 Desperate Souls(童話原型-侏儒怪)
艾瑪副警長的職務被瑞金娜開除，此時戈登搬出了童話鎮寶典幫助艾瑪。在新警長西德尼就職的時刻，艾瑪出現提出自己要競選。戈登為了幫助艾瑪獲勝而故意製造了火燒事件，但艾瑪卻在競選會上説出火災實情而意外獲得了警長的職務，其實這一切都在戈登的掌控範圍內。戈登在另一個世界叫朗普斯金，他莫名的通過一次交易變成了新的黑暗者。
童話改編劇情：侏儒怪在還未得到黑暗力量前的故事
侏儒怪的兒子即將滿14歲而需為了戰爭獻身，因此試圖帶兒子逃走
但士兵被發現且羞辱(侏儒怪當初戰爭逃跑，妻子鄙視他的懦弱拋家棄子)
此時有老人提示他若從黑暗使者奪到魔法匕首即可得到力量
侏儒怪容易的奪到匕首，原來黑暗使者(老人)已厭倦魔法負擔用計轉移到侏儒怪
侏儒怪雖阻止兒子為戰爭獻身，卻永遭受兒子的懼怕
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Season1x09 True North(童話原型-糖果屋)
漢塞兒和格雷特：艾娃和尼古拉斯
故事原型：有個貧窮的農夫家庭，太窮了決定放棄兒女，打算各給他們一片麵包帶走，倆兄妹發現了，就邊走邊留下麵包 屑，以為可以尋回家的路，結果麵包屑路斷子，迷路到森林中發現糖果屋，壞巫婆是瞎子，她假裝好心地請他們吃喝並留下，其實是想煮來吃掉，後來被兄妹發現 了，哥哥被困著養胖，妹妹被要脅負責照顧起居和養胖哥哥，最後妹妹設法騙過巫婆，並把她推到鍋子裡，兄妹回到家後農夫夫婦後悔極了，最後一家快樂地生活。
艾 瑪調查偷東西的艾娃和尼古拉斯的身世，正當艾瑪無助時，亨利搬出了書告訴她那兩小孩是迷失的漢塞兒和格雷特兄妹。與此同時，另一個世界裏巫後在脅迫他們 從盲巫後那偷出神奇的紅蘋果。艾娃將父親的遺物指南針交給了艾瑪，艾瑪從戈登那裏得知了兩小孩的父親邁克，但是邁克拒絕接受孩子。就在艾瑪載著孩子準備離 開童話鎮的時候，邁克驅車將孩子接了回去。
童話改編劇情：巫后綁架了漢塞兒和格雷特的父親
並向兄妹謊稱只要幫她忙即可協助找回父親，要求兄妹至瞎眼女巫的糖果屋偷提袋
但哥哥禁不起誘惑吃了糖果驚動女巫，在女巫準備大餐時
兄妹用計殺了女巫並拿到提袋後，巫后邀請兄妹居住在城堡內
但兄妹一口拒絕後，卻被巫后惱羞成怒丟棄在森林中
巫后則認為父親無利用價值後釋放
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Season1x10 7:15 A.M.
童話鎮裏來了個騎摩托的神秘男，瑞金娜讓艾瑪調查神秘男，艾瑪通過調查得知神秘男是個作家。布蘭切特去咖啡店就是為了邂逅戴維，另一個世界裏，白雪公主深 深的喜歡著王子，但國王逼迫白雪公主欺騙她對王子的真實情感。現實中的布蘭切特差點掉下懸崖，被戴維救下。突然下起了暴雨，兩人躲進一荒廢的小屋，互訴衷 腸。兩人接吻時布蘭切特告訴戴維凱瑟琳可能懷孕了。
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Season1x11 Fruit of the Poisonous Tree(童話原型-阿拉丁神燈)
瑞金娜將艾瑪和亨利共有的城堡拆掉，並且拿走了亨利的書，惹惱了艾瑪，艾瑪決定與西德尼合作揭露瑞金娜的秘密。西德尼在另一個世界是燈神，深深的喜歡著皇 后瑞金娜，為了幫助瑞金娜，將皇上害死。艾瑪意外得知瑞金娜挪用公款購買土地，在開會時，艾瑪和西德尼指證瑞金娜挪用公款，但卻被瑞金娜巧妙掩飾過去，會 後瑞金娜不讓艾瑪見亨利。原來西德尼是瑞金娜的人，他接近艾瑪是有目地的。
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